KI für Steuerkanzleien mit DATEV-Rechnungswesen und DMS
Fragen Sie freigegebene Stammdaten und Rechnungswesen-Daten lesend ab, wechseln Sie zum zugehörigen Beleg und legen Sie Dokumente erst nach Bestätigung im DMS ab – vollständig lokal oder über einen freigegebenen hybriden Modellpfad.
Vier DATEV-Aufgaben in einem kontrollierten Kanzlei-Arbeitsplatz
Die AI Zentrale verbindet eine lokale DATEV-Installation mit freigegebenen KI-Modellen. Mitarbeitende arbeiten mit Stammdaten, Rechnungswesen, Belegen und abgegrenztem Kanzleiwissen, ohne die jeweiligen Berechtigungs- und Bestätigungsgrenzen zu verlieren.
Mandanten und Stammdaten einordnen
Freigegebene Mandanten-, Adress- und Unternehmensstammdaten geben einer Aufgabe den richtigen Kanzleikontext. Der Zugriff bleibt lesend.
Rechnungswesen gezielt abfragen
Summen- und Saldenlisten, Monatswerte, Buchungen, offene Posten, Konten und Kostenstellen lassen sich für einen Mandanten lesend auswerten.
Vom Buchungssatz zum Beleg wechseln
Erhaltene Beleglinks führen aus einer Rechnungswesen-Abfrage zum passenden DMS-Dokument, das bei Bedarf gezielt gelesen wird.
DMS-Bestände als Kanzleiwissen nutzen
Ausgewählte Bereiche, Ordner oder Register werden lesend synchronisiert und über die Berechtigungen des Wissensspeichers durchsuchbar gemacht.
Einrichtung, Rechnungswesen, DMS und Wissen im Produkt prüfen
Vier Produktoberflächen zeigen Einrichtung, lesende Abfragen, Dokumentzugriff und synchronisierte Wissensbestände im Kanzleialltag.
DATEV-Bereiche und Werkzeuge gezielt freischalten
Die Integration trennt Stammdaten, DMS und Rechnungswesen. Ein Admin aktiviert nur die Tool-Gruppen, die für den Kanzleialltag vorgesehen sind.
Vom lokalen DATEV-Lesezugriff zum überprüfbaren KI-Ergebnis
Die DATEV-Quelle bleibt im Kanzleinetz. Für Stammdaten, Rechnungswesen und DMS-Inhalte entscheidet anschließend der freigegebene Modellpfad, wo der gelesene Aufgabenkontext verarbeitet wird.
DATEV im Kanzleinetz
Zentrale Stammdaten, Rechnungswesen-Daten und berechtigte Dokumente aus DATEV DMS oder der Dokumentenablage bilden die lokale Quelle.
Freigegebene DATEV-Lesewerkzeuge
Ein organisationsweiter oder persönlicher Zugang und die aktivierten Tool-Gruppen begrenzen, welche Inhalte die AI Zentrale für die konkrete Aufgabe lesen darf.
Vollständig lokal
Plattform und lokales Modell laufen im Kanzleinetz; der für die Aufgabe gelesene Kontext wird dort verarbeitet.
Hybrid mit freigegebenem Modell
Die DATEV-Verbindung bleibt lokal. Aufgabenbezogener Kontext folgt dem konfigurierten lokalen, eigenen oder Cloud-Modellpfad.
Antwort mit Daten- und Belegbezug
Prüfbares Ergebnis für Mitarbeitende
Mitarbeitende prüfen die Antwort und den zugehörigen Beleg. Dieser Lesepfad verändert weder Stammdaten noch Buchungen oder Dokumente in DATEV.
Definierte DMS-Aktionen wie Ablegen, Datei ergänzen oder Metadaten ändern liegen außerhalb dieses Lesepfads und werden vor der Ausführung sichtbar bestätigt. Für einen Cloud-Modellpfad müssen Anbieter, übertragener Kontext, Speicherregeln und vertraglicher Rahmen vor der Freigabe geprüft werden.
Lokalen und hybriden Betrieb nach Datenweg vergleichen
Beide Varianten verbinden dieselbe lokale DATEV-Quelle. Stammdaten und Rechnungswesen bleiben lesend; definierte DMS-Aktionen benötigen eine sichtbare Bestätigung. Der wesentliche Unterschied liegt im Standort der Modellverarbeitung.
Seitlich wischen, um beide Betriebswege zu vergleichen.
| Prüfkriterium | Vollständig lokal | Hybrid |
|---|---|---|
| DATEV-Quelle | Im Kanzleinetz | Im Kanzleinetz |
| Plattformbetrieb | Im Kanzleinetz | AI Zentrale in Deutschland; lokale DATEV-Anbindung |
| DATEV Rechnungswesen | Lesender Zugriff über DATEV connect im Kanzleinetz | Lesender Zugriff über die lokale DATEV-Anbindung |
| Bestätigte DMS-Aktionen | Ablage und Pflege erst nach sichtbarer Bestätigung | Ablage und Pflege erst nach sichtbarer Bestätigung |
| DMS als Wissensquelle | Servicekonto und Quellbereich; danach Wissensspeicher-Rechte | Servicekonto und Quellbereich; danach Wissensspeicher-Rechte |
| Modellverarbeitung | Lokales Modell im Kanzleinetz | Je nach freigegebenem Modellpfad |
| Aufgabenbezogener Kontext außerhalb der Kanzlei | Nein | Nur nach Konfiguration und Freigabe des Modellpfads |
| Modellauswahl | Lokal bereitgestellte Modelle | Lokale, eigene oder Cloud-Modelle |
| Betriebsaufwand | Lokale Kapazität und Betrieb einplanen | Lokale Anbindung und zentralen Plattformbetrieb abstimmen |
| Vor Freigabe prüfen | Kapazität, Updates und Verantwortlichkeiten | Anbieter, Datenumfang, Speicherregeln und AVV |
Was die DATEV-connect-Integration heute kann
Der erlaubte Umfang hängt von Datenbereich und Aktion ab: Stammdaten und Rechnungswesen sind lesend, ausgewählte DMS-Aktionen werden erst nach Bestätigung ausgeführt.
Zentrale Stammdaten lesen
Freigegebene Mandanten-, Adress- und Unternehmensstammdaten stehen als Kontext zur Verfügung.
20 Rechnungswesen-Werkzeuge lesen
Salden, Buchungen, offene Posten, Debitoren und Kreditoren, Sachkonten, Kostenstellen und weitere Rechnungswesen-Daten werden nicht verändert.
DMS-Dokumente gezielt verwenden
Dokumente lassen sich suchen, als Datei bereitstellen und nur bei Bedarf inhaltlich lesen. Dateien können direkt an ein anderes freigegebenes Werkzeug weitergegeben werden.
Bestätigt im DMS handeln
Eine Datei ablegen, eine Datei oder Revision ergänzen und Metadaten ändern sind definierte Schreibaktionen, die vor der Ausführung sichtbar bestätigt werden.
DMS als Wissensquelle abgrenzen
Ein Servicekonto synchronisiert den ausgewählten Quellbereich lesend. Danach bestimmen die Rechte des AI-Zentrale-Wissensspeichers, wer die Inhalte durchsuchen darf.
Klare Grenzen
Die AI Zentrale schreibt keine Buchungen oder Stammdaten und löscht keine DATEV-Dokumente. Ein DMS-Schreibvorgang läuft nicht unbemerkt im Hintergrund.
Was Ihre DATEV-Umgebung mitbringen muss
Die aktuelle AI-Zentrale-Anbindung setzt eine lokale DATEV-Installation und die passenden DATEV-Schnittstellen voraus.
Lokale DATEV-Installation
DATEV connect bindet DATEV-Anwendungen im On-Premises-Umfeld, also im eigenen Kanzleinetz, an.
Tool-Gruppen aktivieren
Ein Admin schaltet „Rechnungswesen-Tools aktivieren“ und „DMS-Tools aktivieren“ gezielt frei. Neu freigeschaltete Schreibwerkzeuge werden auf „immer bestätigen“ gesetzt.
Konten und Quellbereiche
DATEV-Konten begrenzen die Tool-Zugriffe. Für einen Wissensspeicher werden zusätzlich Servicekonto, DMS-Bereich und spätere Collection-Berechtigungen festgelegt.
Vor dem produktiven Einsatz in der eigenen Umgebung prüfen
Im Projekt richten wir DATEV-Umgebung, Berechtigungen und Datenwege gemeinsam mit Ihnen ein.
Berechtigungen mit Testdaten prüfen
Organisationsweite, persönliche und Wissensspeicher-Zugänge werden mit einer Leseabfrage und einer bestätigten DMS-Aktion geprüft, bevor reale Mandantendaten verwendet werden.
DATEV-Datenwege einordnen
Prüfen Sie einen konkreten DATEV-Anwendungsfall in Ihrer Kanzlei
Bringen Sie eine lesende Rechnungswesen-Frage und eine gewünschte DMS-Aktion mit. Die Demo zeigt Datenweg, Berechtigungen, Bestätigung und den lokalen oder hybriden Modellpfad.